Lam es un profesor de instituto que enseña su gran pasión, la literatura china. Casado desde hace veinte años, con dos hijos adolescentes, el matrimonio de Lam parece perfecto a ojos de los demás, pero nada más lejos de la realidad. Cuando el antiguo profesor y mentor de Lam vuelva a hacer acto de presencia en su vida trayendo consigo los fantasmas del pasado todo comenzará a desmoronarse, al tiempo que a Lam le será cada vez más difícil resistirse en caer en la tentación de tener una aventura con una atractiva alumna que está enamorada de él y no tiene ningún pudor en hacérselo saber.

La historia sigue a A-Chuan, jefe adjunto de un restaurante japonés, que tras un mal día, se derrumba psicológicamente sin causa aparente. Ante la incapacidad de una explicación coherente, y un diagnóstico de trastorno psicológico, los médicos le aconsejan que regrese a su pueblo natal en las montañas, bajo el cuidado de su padre de 70 años llamado Wang.

El inspector Wei Wang se hace pasar por convicto para entrar de incógnito en una prisión y así poder investigar la muerte de su maestro. Pero allí lo que descubre es que los funcionarios corruptos del presidio ocultan la muerte de algunos internos. Allí la existencia es una pesadilla, y la salud física y mental de Wei comienza a correr peligro.

Antes de morir, Tsao ordena a Ko y sus amigos matar al líder del Elite Villa Clan, Master Suen, y robar un precioso rollo de pergamino. Yip Cheung lidera el primer asalto y falla. Entonces Ko contrata al experto asesino Sing, quien está prometido a Butterfly, que no tiene ni idea de que su futuro consorte es un asesino a sueldo. Cuando Sing se infiltra en el clan, se encuentra con su amigo de la infancia, Ho Ching, que también está trabajando clandestinamente para Ko..

En la década de 1950, la Guerra Civil China termina con la derrota de la República de China y el establecimiento de la China Comunista. Los soldados de la 93.a División se llevan a sus familias con ellos, salen del suroeste de China y entran en el norte de Birmania (Myanmar). La caminata por el bosque está llena de desastres y escasez de suministros, pero los sobrevivientes llegan y se establecen dentro de la frontera de Birmania. Construyen una aldea y se alían con una banda armada local para resistir los ataques del gobierno birmano. Más tarde, el gobierno reubicado de la República de China ofrece llevar a los soldados y dependientes a Taiwán, pero algunos están decepcionados con el gobierno y deciden quedarse.

El legendario explorador de tumbas Hu Bayi vuelve a participar en una misión peligrosa en la que busca la tumba del Emperador Xian, que se encuentra en una isla llena de criaturas monstruosas.

Shanghai, 1942. La ciudad está ocupada por los japoneses. La señora Mak, una mujer rica y sofisticada, recuerda cómo empezó todo en 1938. Su verdadero nombre no es Mak, sino Wong Chia Chi. Poco antes de estallar la II Guerra Mundial (1939-1945), su padre huyó a Inglaterra y la dejó en China. Era estudiante universitaria y conoció a Kuang Yu Min, que acababa de fundar una compañía de teatro para fomentar el patriotismo. Wong Chia Chi se convirtió en la primera actriz de la compañía. Kuang, por su parte, convenció a un grupo de estudiantes para que asesinaran al señor Yee, un importante colaborador de los japoneses. Wong Chia Chi colaboró en el plan haciéndose pasar por la señora Mak: su cometido era hacerse amiga de la mujer de Yee para ganarse la confianza de éste y seducirlo. Todo iba sucediendo según lo previsto, hasta que se produjo un acontecimiento inesperado.