Irving viaja a Andalucía apasionado con la idea de visitar la Alhambra, allí se encuentra con Dalgoruki, un amigo ruso que será su compañero de viaje. Todo se complica al conocer accidentalmente a Carmen. La chica es la última descendiente de Boabdil, un rey moro. Ella es la que debe cumplir una importante profecía que derrotará al malvado Alí, quien traicionó al rey Boabdil para conseguir el dominio de esas tierras. Pero no podrá conseguir el poder hasta que el último descendiente de Boabdil muera. Cuando Carmen descubre quien es y lo que debe hacer marcha hacia Granada pero es raptada por sus enemigos. Irving, enamorado de la chica y sabiendo del peligro que corre, la salva y tras superar dificultosos obstáculos consigue acompañarla hasta la Alhambra para que se pueda cumplir la profecía, los tesoros de Boabdil (que estaban en posesión de Alí) sean devueltos al pueblo y la Alhambra pueda volver a lucir con todo su esplendor.

Joaquín regresa a Granada en la década de los 80 tratando de averiguar algo sobre un suceso que vivió siendo niño, durante la Guerra Civil Española. Ayudó a un desconocido que sobrevivió a un fusilamiento. Encuentra al hombre, Galápago, quien ahora es muy mayor, pobre y casi sin memoria. Joaquín lo cuida y descubre indicios de que Galápago podría ser en realidad Federico García Lorca.