En una noche de verano, un misterioso asesinato reúne a dos desconocidos. Un caso que al principio parece una investigación rutinaria del crimen resulta ser algo más: una historia de amor, alienación y nueva esperanza.

La Batalla de Tannenberg, de 1944 fue uno de los episodios más sangrientos del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. En la frontera entre Europa y Rusia, pelean soldados estonios. Algunos en el Ejército Rojo ruso y otros en las Waffen SS alemanas; en este caso, dos hermanos que luchan en bandos contrarios se encuentran enfrentados.

Huyendo de la policía secreta rusa, Endel, un joven campeón de esgrima, se ve obligado a regresar a su tierra natal, donde se convierte en profesor de educación física en una escuela local. Pero el pasado le pone frente a una difícil elección.