Se centra en la carrera de Frankie Valli, el líder de la banda 'Four Seasons', cuyos éxitos más sonados fueron 'Big Girls Don't Cry', 'Grease' o 'Can't take my eyes off you'. La vida de Valli estuvo llena de polémica y mantuvo siempre una relación fluida con la mafia, hecho que acabaría por pasarle factura.

Percy y Veronica han estado alojadas en un palaciego local moderno en Hollywood Hills durante el verano, pero el mundo real de Nueva York, los empleos y las jóvenes luchas profesionales están a solo unos días de distancia. Sin embargo, están apurados por abandonar este paraíso, porque la tranquilidad se vio interrumpida por una visita no deseada del ex compañero de universidad Freedgood. Su tiempo desde los años de las artes liberales ha estado marcado por el encarcelamiento, sombrías asociaciones comerciales y el tráfico de drogas. Y a medida que aprendemos rápidamente, esto ha llevado a la desaparición del hombre, un detective del LAPD interesado, y un anhelo por la lucha cotidiana que parece mucho más deseable que permanecer en su falso Edén.

Tras su divorcio, Noelle y su ex marido Jessie han rehecho sus vidas. Tienen nuevas parejas y comparten la custodia de su hija, sólo les falta repartir una propiedad que aún tienen en común.