Un director de poca monta consigue película y una cámara para rodar en 35 mm. Parece que es su oportunidad de dar el salto a la industria del cine pero las ideas no están tan claras, ¿o sí? Historia de un director idiota rompe con la magia del cine para presentar todo lo que hay detrás de una película sin presupuesto.

Javier es un actor con afinidad por la escritura. Cuando comienza su historia de amor con Luisita, no sabe dónde comienza y dónde termina la verdad. Quince años después, ha convertido su historia en literatura que relata su trágica historia de amor de una manera creativa.

Las divergentes vidas de dos hermanos gemelos, Raúl, un violento policía, y Valentín, un discapacitado psíquico, se cruzan de nuevo cuando el primero decide visitar a su familia.