Earlene llega a la playa de Venecia después de huir de un amante enajenado, sólo para convertirse en amiga rápidamente de un patinador australiano que también está perdido. Juntos, van al desierto para encontrarse a sí mismos.

EEUU /// Tras una relación fracasada, no pudiendo aguantar el deprimente invierno, Jerome, un chico homosexual de París viaja de forma impulsiva a Los Ángeles para pasar la Navidad. En su estancia conoce a un colorido surtido de personas y persigue su deseo latente de ser una estrella de cine, pero no puede dejar el pasado atrás.