Unión Soviética. Durante la guerra civil (1918-1920) que enfrentó al Ejército Blanco (antibolchevique) con el Ejército Rojo, organizado por Troski, diversos personajes se encargan de llevar a cabo dos misiones: una entrega de grano a un orfanato y una entrega de oro para el PCUS.

En el año 1604 en Varsovia, el rey lituano-polaco Segismundo III reconoció al monje fugitivo Grigori Otrepiev como el zar Dmitri, hijo de Iván el Terrible. El falso Dmitri se convirtió secretamente al catolicismo, reunió a un ejército y emprendió la marcha sobre Moscú...