Kiyoha, una niña que es vendida a un distrito de geishas y que, aunque al principio odia ese mundo, termina afrontando su destino y luchar para llegar a convertirse en una oirán, una cortesana de alto rango.

Kaoru, una mujer pudiente que esta perdiendo su juventud, ha abandonado el ajetreo de la ciudad para llevar una vida tranquila en una casa de la costa. Ahí se ocupa de un hombre viejo, ciego y mudo como si se tratara de un insecto, un niño o un animal de compañía. Él no puede hacer nada, así que ella le alimenta y le acompaña en sus paseos. Esta fuerte dependencia mutua ofrece a Kaoru un escape de la sociedad y le permite liberarse de las restricciones impuestas por el sentido común. La realidad es que él no parece necesitarla tanto como cree y ese pensamiento va a malograr la singular relación que mantienen, difuminando la barrera entre realidad e ilusión.