Pegasus es acosado por la familia Dead Moon que se oculta tras la figura de un circo misterioso al que Usagi Tsukino y sus compañeras van a hacer casting. Durante su estancia en el circo, descubren a una misteriosa jovencita que sufre de amnesia pero con grandes poderes, pero las guerreras descubrirán que ella es Sailor Saturn

Mientras Usagi Tsukino y sus amigos están disfrutando de sus vacaciones de verano y hacen planes para que sus sueños para el futuro se hagan realidad, tienen que lidiar con los Cazadores de la Muerte y dos nuevas Sailor Senshi que están a la caza de los Talismanes, así como la llegada de Chibiusa.

Mamoru Chiba es asesinado por Sailor Galaxia y esta se apodera de su cristal vital, mientras en Tokio el Comando Galactica se camufla como miembros de la televisora Galaxia y engañan a las guerreras para intentar separarlas pero ellas descubren a tiempo la trampa. Usagi enfrentará su destino frente a Sailor Galaxia, solo la luz de la esperanza podrá salvarlos.

音 楽 集 es un video de las actuaciones de los musicales de Sailor Moon lanzado en 1995. Este incluye temas de los musicales Sailor Moon - Gaiden Dark Kingdom Fukkatsu en 1993 hasta Sailor Moon SuperS - Yume Senshi - Ai - Eien ni ... en 1995. El video es presentado por la actriz de Sailor Moon Anza Ooyama y la actriz de Sailor Mercury Ayako Morino.

Mientras Usagi y sus amigas se están preparando para llevar a cabo en el festival de música de la Escuela Secundaria Juuban con el nuevo grupo idol The Three Lights, deben hacer frente a un nuevo enemigo y la llegada de tres misteriosas Guerreras Sailor.