Papá Piquillo es un abuelo gitano que se gana la vida cantando y bailando por las calles de Madrid con un mono, una cabra y sus seis nietos. Las cosas se complican cuando uno de los niños sufre un accidente y la policía les impide seguir actuando.

El inspector Simón y el inspector Arévalo investigan el apuñalamiento de una empleada de un club nocturno.

Susana es una joven francesa tan atractiva como ingenua que viaja hasta un pequeño pueblo de la Costa Brava. Su intención es convencer a su madre para que regrese con ella al hogar que abandonó ocho años atrás por una grave crisis conyugal.

Juan Pedro, un campesino, tras cumplir el servicio militar regresa a Daroca, su pueblo. Allí se enamora de Carmela, una gitana, y a pesar de los prejuicios de la gente, la pareja decide casarse. Pero surgen los problemas con los gitanos y por una antigua rencilla, Diego "El Rubio", Carmela y su padre son asesinados. A partir de ahora, la meta de Juan Pedro es la venganza.