Isaura nació en 1835, en la hacienda del Comendador Almeida, de un romance entre la esclava Juliana con el administrador de la hacienda, Miguel. Juliana se muere poco tiempo después del parto, pues siempre se había negado a irse para cama con el comendador, que por venganza castigaba la esclava en el tronco provocando su muerte. Isaura, entonces, es criada y educada por Gertrudes, mujer del Comendador, que siempre quiso tener una hija. Con una excelente educación y por tener la piel clara, Isaura, por haber sido hija de esclava, siempre será vista como una.

Un hombre misterioso y seductor que ejerce una influencia irresistible a su alrededor. Su saga comienza cuando con su amigo Neco (Humberto Martins) se escapa con el dinero de un plan de los dos y Herculano termina preso. En la cárcel, conoce a Ferragus: su maestro en el arte de la ilusión.