Un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad se encuentran sumergidos en un mundo de depravación, sexo y drogas cuando encuentran un viejo disco de vinilo. Tras el descubrimiento se deciden a escucharlo al revés buscando mensajes satánicos, subliminales o cualquier indicio de algo extraño. Sin saberlo, invocarán un antiguo poder que se desatará en la casa causando estragos, poseyendo uno por uno a los presentes.

Cuando su depravado comportamiento empieza a irse de las manos, Marcus decide retirarse junto a su familia a la costa de Nueva Inglaterra. Lejos de encontrar paz interior, Marcus comienza a sentirse perseguido por sus miedos y deseos más oscuros.