La gran alianza entre los ministros del este y del oeste se disuelve. Pero Lee Mong-Hak no renunciará al poder y reunirá al mayor número de hombres posible para hacerse con el poder y dar un golpe de estado mientras el ejército Japonés con miles de soldados se acercan cautelosamente para conquistar el país. El habilidoso y ciego Hwang y el joven Han siguen sus pasos para vengarse de las muertes causadas por Mong-Hak

Tras 7 años de matrimonio, Doo Hyun no soporta a su esposa Jeong in. Doo Hyun es tímido y cobarde, por ello no es capaz de pedirle el divorcio a su mujer. Intenta escaparse de ella pidiendo un traslado en su trabajo pero ella se muda con él, es entonces cuando Doo Hyun contrata al casanova Sung Ki para que seduzca a su esposa y sea ella la que quiera divorciarse de él.