Cetege consigue iniciar la guerra entre los ostrogodos y su reina, Amalasuntha, y el imperio bizantino, pero cuando el ejército de Bizancio invade Italia para reconquistar Roma, en poder de los godos, el romance se impone y amenaza con dar al traste con los planes de Cetege.

Una embajada americana es tomada por un grupo de terroristas Serbios. Los agentes de la CIA Davis y Moore son enviados para intentar acabar con el problema por la vía diplomática. Después de muchos intentos, las fuerzas de la OTAN, envían al oficial Bill Ross por si el uso de la fuerza se hace necesario. Desafortunadamente, los Serbios matan a la mujer de Ross, mientras trabajaba para USA en Bosnia. Ross decidira acabar con los Serbios a toda costa.

Cethegus (Laurence Harvey), líder de la nobleza romana, viaja a Bizancio para reunirse con el emperador Justiniano (Orson Welles) y reunir un ejército que pueda frenar el avance de los godos. Su propósito es aprovecharse de este enfrentamiento para adueñarse del poder.