Julia (Anita Björk), hija de un Conde con una infancia infeliz y un matrimonio fracasado, se deja seducir en la noche más corta del año (la noche de San Juan) por un sirviente (Ulf Palme), que la desea desde que era pequeña

Andreas, un hombre desconectado del mundo después de su divorcio, se retira a vivir a una pequeña isla del Báltico. Allí conoce a una pareja de artistas que está en plena desintegración, y a una joven e inestable viuda. Unidos por el dolor de la pérdida y la desconexión emocional, ella y Andreas inician una relación. Mientras tanto, alguien recorre la comunidad de la isla realizando actos de crueldad animal.