Rocío es una niña maya mam que vive en las montañas del altiplano en Guatemala. Cuando su madre empieza a tener contracciones que anuncian un parto adelantado, Rocío se encuentra a punto de vivir la aventura de su vida. Debe hacerse cargo de un rebaño de ovejas y llevarlo a través de los pastos montañosos por su cuenta. Rocío es muy joven para tal tarea y cuando va en busca de una oveja perdida, el resto de la manada se escapa. Rocío debe encontrar la forma de superar el reto y hacer frente a sus peores miedos.

Un pintor retrata con mimo un membrillero que hace años que crece en su jardín. Ese árbol ha sido uno de los leitmotivs de su obra durante toda su vida. De hecho, cada otoño le ha dedicado una nueva pintura. Y lleva unos cuántos a sus espaldas. Aún así, nunca ha pintado los rayos de sol colándose entre sus hojas… Algo que, incluso para un experto artista como él, es de una extrema dificultad. Este año, lo hará. Pero simplemente por disfrutar de unas ilusionantes horas de luz frente a su amado árbol. Al llegar el invierno, el árbol pierde su frondosidad… Y el pintor comienza a relatar un sueño que ha tenido.