Alexander Payne rodó este cortometraje mientras estudiaba en la escuela de cine de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles). Se trata de una comedia muda inspirada muy libremente en la ópera del mismo nombre. Un deficiente mental que trabaja en la tienda de una gasolinera en el turno de noche, se obsesiona con una cliente llamada Carmen.

Duncan Mudge es un chico de catorce años tímido e inadaptado al entorno rural en el que vive que pasa la mayor parte del tiempo con su mascota en la granja de su padre. Cuando su madre fallece repentinamente por un ataque al corazón, Duncan comienza a imitar su comportamiento, incluso vistiéndose con su ropa o hablando como ella. Su conducta no pasa desapercibida, ni para su padre ni para los demás chicos del pueblo, que lo convierten en el blanco de sus burlas. Todos los chicos menos uno, Perry, con el que comienza a trabar una bonita amistad.