La Federación de Comercio ha bloqueado el pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven Reina Amidala, como parte de un plan ideado por Sith Darth Sidious, que manteniéndose en el anonimato dirige a los neimoidianos, que están al mando de la Federación. Amidala es convencida por los Jedis Qui-Gon Jinn y su aprendiz, o padawan, Obi-Wan Kenobi a viajar hasta Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi para intentar mediar esta amenaza. Pero esquivando el bloqueo, la nave real resulta dañada, obligando a la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta de Tatooine...

Érase una vez en el pueblo de Kromer donde vivían dos hermosos lobos jóvenes. Cocksure Gabriel toma al recién llegado Seth bajo su pata y lo ayuda a reconciliarlo con la vilificación asociada con ser un lobo. Se enamoran perdidamente de los cachorros, jugando juntos en pintorescas cascadas, bosques aislados y lagos iluminados por la luna. Un día, una vieja y malvada bruja y su torpe compinche matan a su amante, enmarcan a los lobos e incitan a una multitud de fanáticos religiosos con antorchas para vengarse de la desafortunada pareja. ¿Pero quién vivirá feliz para siempre?.