Milton, durante la guerra de liberación de los nazi-fascistas en Italia en 1944, pretende averiguar si su mejor amigo, Giorgio, fue amante de Fulvia, de quien Milton está enamorado. Por eso sube a las montañas piamontesas junto con los partisanos en busca de Giorgio. Cuando descubre que su amigo ha sido capturado por los fascistas y está a punto de ser fusilado, piensa en capturar a un fascista para obtener un canje de prisioneros. De hecho, Milton logra capturar a un sargento de camisa negra pero cuando logra escapar se ve obligado a matarlo para no ser denunciado, haciendo inútiles todas sus intenciones.

Michele es un muchacho de 13 años que vive en un tranquilo pueblo costero. No se puede decir que en la escuela sea muy popular, ni brilla en los estudios, ni sobresale en los deportes. Pero eso no le importa. A Michele le bastaría con tener la atención de Stella, la chica de su clase a la que no puede dejar de mirar. Sin embargo, tiene la sensación de que ella ni siquiera se ha percatado de su presencia. Michele parece atrapado en la rutina hasta que un día, inesperadamente, sucede algo extraordinario: Michele se mira en el espejo y no se ve...