Jaime Flórez¸ provinciano astuto y malicioso¸ se ve envuelto en el equívoco de que los notables de una ciudad colombiana de clima muy ardiente¸ lo confundan con el representante diplomático de la India. Sin mucho esfuerzo decide aprovecharse de la situación y engaña a todo el mundo¸ hasta que lo descubren.

Miguel Cervantes y su amigo Fernando conforman el dúo de cómicos “Cosquillas y Carantoñas”. Miguel siempre se sintió el maestro y director del grupo. Las cosas empiezan a cambiar el día en que Don Adolfo Martínez “El Rey de la Comedia” le propone a Fernando que se vaya a trabajar con él. Miguel ante la posibilidad de quedar abandonado y solo¸ inicia una loca carrera para impedir la separación¸ cueste lo que cueste.

En Colombia¸ desde la segunda mitad del siglo diecinueve¸ los dos partidos políticos tradicionales¸ el liberal y el conservador¸ se enfrentaron en una serie de guerras civiles que durante cerca de cien años ensangrentaron al país. La última de éstas¸ conocida como “la violencia”¸ se inició a raíz del asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán¸ el 9 de abril de 1948. Ese día comenzó una época tenebrosa que habría de durar una década y en la cual cumplieron papel muy importante los asesinos a sueldo¸ los llamados “pájaros”¸ tales como León María Lozano¸ el más notorio de todos. “El cóndor”.