En un pequeño pueblo de la periferia, Martin de 14 años se prepara para la transición de niño a hombre: la comunión. Es 1976: la música impregna el ambiente y las hormonas florecen. Pero en medio de todo, la repentina y trágica muerte de la madre de Martin desencadena una serie de eventos que no solo cambiarán su vida para siempre, sino que también afectarán al resto de la comunidad.

Sara y su familia son orgullosos practicantes de los Testigos de Jehová. En su comunidad, van de puerta en puerta predicando el día del Juicio Final y la salvación eterna para los elegidos de Jehová. Pero cuando Sara se enamora de Teis, se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Teis no es Testigo de Jehová, pero aún así su amor crece entre clandestinos encuentros. Sara se encuentra dividida entre su conciencia, su fe y la pasión, forzada a elegir entre su amor y su familia, dos mundos aparte.