Vara de Bambú, un famoso maestro de artes marciales, encuentra en el campo a un hombre apunto de suicidarse. El hombre le cuenta que su hija va a tener que casarse a la fuerza con el descerebrado hijo de un poderoso terrateniente experto en kung fu...

Un par de hermanos consiguen derrotar al matón que aterrorizaba la ciudad. En la celebración, la gente del pueblo se pregunta cuál de los dos es el mejor en artes marciales. Convertidos en rivales, ninguno de ellos está dispuesto a admitir que el otro es su igual. Pasan los años y la rivalidad entre los dos hermanos no ha desaparecido, y cada uno se ha montado su propia escuela de kungfú. Un día, un rico señor llega al pueblo acompañado por sus dos hijos. Decidido a que sus hijos estudien kungfú, coloca un hijo en cada escuela y promete regresar en dos años para poner a prueba sus conocimientos.

Ah Biao interpreta a un país acrobático que debe huir de la ciudad después de herir a una rica sociedad durante una competencia inocente. Mientras explora el área, se encuentra con un equipo de fútbol que descubre su talento.

Tres oficiales descubren que la corrupción campa a sus anchas entre el departamento, la magistratura y los carceleros. El precio para mantenerse fieles a sus principios será alto.