Cuando Harry Houdini (Guy Pearce), el famoso mago escapista, llega a Edimburgo en su gira mundial, ofrece una gran recompensa a la persona capaz de ponerse en contacto con el espíritu de su madre recientemente fallecida. Mary (Catherine Zeta-Jones), una atractiva y misteriosa médium y parapsicóloga escocesa, acepta el desafío atraída por el dinero. Houdini hará todo lo posible por desenmascarar a la misteriosa mujer, pero no podrá evitar sentirse cada vez más atraído por ella.

Cuando el doctor Calgary visita a la familia Argyle para darles la agenda de Jack, se entera de que éste ha sido condenado y ejecutado por el asesinato de su esposa.

En Glasgow, Toni Cocozza, de 28 años, aspira a ser cantante de lounge; Su repertorio es estrictamente Sinatra, respaldado por Bill, un viejo pianista y su único amigo. Toni sueña en grande y entra en un programa de talentos de la televisión local. En ese momento, un jefe de la mafia local decide que Toni es un gran entretenimiento y lo invita a ser su invitado en un casino. Toni conversa con Irene, una chica de los cigarrillos, él o ella tiene uno o dos trabajos extraños de parte de Chisolm, el número dos del mafioso, la audición fracasa y el futuro de Toni es incierto. Una cosa lleva a la otra con la mafia. ¿Está Toni en una encrucijada, o en realidad no hay vuelta o retroceso?