George es el chófer de una prostituta negra, alta y delgada, llamada Simone, cuyos clientes son hombres de negocios y árabes millonarios. Enamorado perdidamente de ella, George acepta buscar a una vieja amiga de Simone que se ha metido en un buen lío. Está dispuesto a ayudarlas aunque ello suponga enfrentarse a un chulo mafioso y a un obseso rey del porno que no deja de ser la sombra de su pasado. Pronto descubrirá algo que jamás podía imaginar, algo que podría destruir su propia vida.

Matthew es un niño que acaba de dejar la escuela. Es guapo y atlético y se cree gay. Mantiene una amistad con un solo amigo de la escuela, Phil, que se ha mantenido con Matthew a pesar de las reacciones hostiles de sus compañeros. A medida que su relación se vuelve más intensa, la novia de Phil, Sharon, y sus compañeros de clase se vuelven vengativos y agresivos. Los dos amigos se encuentran condenados al ostracismo tanto por amigos como por familiares y deciden huir.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un soldado deserta, tras herir a un oficial con un cuchillo. En su huida, el joven se camufla en una caravana de gitanos que encuentra por el camino.

A Max (Wesley Snipes) las cosas le van muy bien: es un director comercial de éxito, tiene un matrimonio feliz y dos hijos estupendos. Cuando se entera de que su amigo Charlie (Robert Downey Jr.) se está muriendo de SIDA, va a Nueva York a verlo, pero pierde el avión de vuelta a Los Ángeles. Durante la espera conoce a Karen (Nastassia Kinski), una hermosa mujer con la que pasa una noche.