Steven Grant es un agente del FBI al que le encomiendan una tarea que no le gusta nada. En concreto, tiene que dar con el paradero e investigar a un vampiro que amenaza con desvelar las intenciones del gobierno, que al parecer ha ideado una especie de plan a partir del cual los vampiros se integrarían en la sociedad, junto con el resto de personas. Para investigar a un vampiro, nada mejor que otro vampiro, así que a Grant se asignan un compañero vampiro, con el cual tendrá que trabajar a partir de entonces. Ambos dan con Lucy, una vampira muy guapa, que seduce a Grant. Grant no se puede fiar de ella, pero está enamorado, así que lo hace. Gracias a Lucy, pronto se da cuenta de que las cosas son más complicadas de lo que esperaba, y ni los buenos son tan buenos ni los malos lo son tanto.

En plena II Guerra Mundial, el científico Robert Oppenheimer se convierte en el jefe del Proyecto Manhattan, una serie de experimentos militares para construir la primera bomba atómica de la historia, antes de que lo hagan los alemanes. El general Leslie Groves será el encargado de supervisar el trabajo.

Recorrido por la historia política y social de Hungría a lo largo del siglo XX. Dividida en tres partes, la película está protagonizada por Ralph Fiennes, que interpreta a tres personajes de una misma familia pertenecientes a distintas épocas: un abogado judío de principios de siglo, un esgrimista olímpico cuya vida coincide con el nacimiento del fascismo, en 1930, y un activista político que asiste a la implantación del comunismo, en 1950.