Retrato de una generación de unos 30 jóvenes rusos que nacieron y crecieron durante el régimen soviético, pero que terminaron su adolescencia en otra época, viendo cómo todo en lo que creían no era más que una mera ilusión.

Primera entrega de la larga y enigmática historia del escritor Tulse Luper (JJ Feild), que abarca desde 1928 hasta el 1989. Luper se pasa la vida de prisión en prisión (en total 16). La causa de su encarcelamiento es su relación con una familia germano-americana que está a punto de llegar a Europa con la intención de hacer turbios negocios, aprovechando la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En la actualidad, los fantasmas de Moscú de tres niñas pequeñas asesinadas por su loca madre escogen al azar a una persona para que la vigile durante tres días. Si durante este "período de prueba" las normas morales de la persona no parecen ser lo suficientemente altas como para Las Hijas, entonces matenlas utilizando la telequinesia.

Matiora es una isla situada en la parte central de Rusia, en medio de un gran río, que será inundada para facilitar la construcción de un embalse. Esta es la historia de sus habitantes, que han de despedirse de su hogar.