Jeff Mitchell parece tenerlo todo. Tiene un trabajo interesante y lucrativo, una esposa amorosa y dos hijos maravillosos. Por lo tanto, la vida es buena. Sin embargo, en un día brillante, un golpe cósmico surge de la nada. Cuando Jeff estaba en la escuela secundaria, sin saberlo, dejó embarazada a su novia. Luego, la niña se mudó, tuvo al bebé y la crió como madre soltera, sin decirle nunca a su hija, Carlee, quién era su verdadero padre. Sin embargo, la madre de Carlee murió recientemente en un trágico accidente, lo que llevó a Carlee a intentar descubrir la verdad. ¿Quizás Jeff no tiene tanta suerte después de todo?

Cuando los sueños perturbadores de un detective de homicidios revelan paralelismos con una investigación en curso, debe hacer lo que sea necesario para descubrir su conexión con los brutales asesinatos.

Es la víspera de Halloween en Grove Hill (Ohio). El pueblo recibe la visita de un carnaval ambulante que ha contratado a uno de los locales, Jacob Atkins, como uno de los "freaks" que protagonizan la principal atracción del espectáculo, llamada "Dr.Death’s Side Show Spook House Spectacular". Como cada año, un grupo de matones está planeando la manera de burlarse de Jacob, figura que los habitantes del pueblo han rechazo por su particular condición física. Este año, por desgracia para los matones, las cosas se les van de las manos...