Cuenta la historia de un joven que posee branquias con las que puede respirar bajo el mar. Esta mutación se debe a cierta intervención quirúrgica que su padre le realizó para lograr salvar su vida; sin embargo ahora debe enfrentarse a la maldad del hombre y a algo extraño y desconocido.

Año 1917, en la frontera rusa durante la Primera Guerra Mundial. Los Blancos zaristas se enfrentan a los Rojos bolcheviques, que son apoyados por voluntarios húngaros. En la inmensa planicie se produce la caza del hombre, la ejecución de prisioneros, los caballos en desbandada... (FILMAFFINITY).

Dos jóvenes científicos están explorando nuevos campos de la física nuclear. Dmitry Gusev y Kulikov Ilya son buenos amigos, pero están enamorados de la misma mujer. Dmitry se casa Lyolya y viven felices juntos. Tiene la suerte de realizar un descubrimiento importante. Por desgracia, se expone a la radiactividad durante los experimentos. Como resultado cae gravemente enfermo. Pero Dmitry tiene un espíritu fuerte.

Platon Andreyevich es un decorador y creador de maniquíes que sueña con crear una obra perfecta e incorruptible que ni siquiera Dios pudiera modificar. Es contratado para crear un maniquí para una tienda de joyas, y de modelo ocupa a una joven en la etapa terminal de la tuberculosis. Años más tarde es contratado por un rico comerciante para decorar su hogar, la esposa del comerciante es la joven modelo que ocupo años atrás, quién por su enfermedad debería estar muerta... Elegida como mejor película en el Fantasporto de 1989.