Quique Heredia, El Cuajo, es un buscavidas payo agitanado con medio cuerpo afectado por una parálisis cerebral que le impide andar con facilidad. El Cuajo convence a su amigo Adolfo, un joven mulato que vive en un barrio dormitorio de las afueras de la ciudad con un padre alcohólico y con problemas de salud, para levantar un estudio musical donde ganarse la vida con el talento y la pasión que les une: el Hip Hop.

Trance es un viaje al corazón de la música flamenca de la mano de Jorge Pardo, un artista esencial para entender la evolución del flamenco contemporáneo. Durante dos años, el director Emilio Belmonte y su equipo acompañan al mítico flautista y saxofonista del sexteto de Paco de Lucía por España y el mundo al encuentro de músicos excepcionales como Chick Corea, Niño Josele, Duquende, Ana Morales, entre otros muchos, con el propósito de organizar un concierto especial, un espectáculo que se llamará Trance. Esta road movie flamenca nos reserva momentos musicales excepcionales y no pocas dificultades para el maestro de la fusión flamenco y jazz.

En su época de mayor esplendor, el cantaor Miguel «Bambino» Vargas Jiménez (1940-99) fue la última frontera del flamenco, inmenso género musical que desarrolló y acercó al gran público: un artista de artistas, el ídolo de los bares de carretera, cuyo estilo inimitable, magnetismo escénico y personalidad desgarradora hicieron de su figura un mito, un rey sin reino, un gigante de la música popular del siglo XX.

Los actores, actrices, personajes y caballos que protagonizan esta película configuran un territorio inexplorado, quizás ese espacio indeterminado en el que la ciudad de Jerez construye una nueva imagen del flamenco.