En un ataque de desesperación, Muraki decide suicidarse y matar a una prostituta que ha recogido. Sin embargo, pierde el valor y no lo hace. Dos años después se encuentra con ella de nuevo.

Película de la serie Ultra para celebrar el 45 aniversario de la franquicia. Sirve como secuela de Ultraman Zero: The Revenge of Belial. La película cuenta con Ultraman Zero, Ultraman Dyna y Ultraman Cosmos, así como los cinco hermanos Ultra se enfrentan a una nueva amenaza, Hyper Zetton y el ejército monstruo creado por el malvado Alien Bat Extranjero. La película también cuenta con un nuevo ultraman conocido como Ultraman Saga. La película está ambientada en el mundo de Ultraman Dyna, que tendrá lugar 18 años después de la serie. Una selección de los miembros del grupo idol AKB48 ha sido elegida para representar a los personajes de Team-U, un ataque especial monstruo parte del equipo de la Fuerza de Defensa de la Tierra de ficción.

El piloto de la fuerza aérea japonesa Shunichi Maki está por retirarse de la misma. Su hijo Tsugumu padece una enfermedad genética que puede ser mortal si los ataques se repiten, y Maki ha decidido pasar más tiempo con su familia. Pero en su última misión de vuelo, Maki es interceptado por una extraña luz roja que proviene del espacio exterior y su avión se estrella. Milagrosamente Maki sobrevive, pero comienza a tener extrañas visiones. Mientras tanto, en un secreto complejo científico de los militares, la líder de las instalaciones Sara Mizuhara se encuentra tras la cacería de un monstruo mutante al que le llaman "El Primero", que posee la capacidad de asimilar todo tipo de vida terrestre, expandiendo sus poderes.

Los Ultraman rivales Tiga y Dyna unen fuerzas y los científicos construyen el arma definitiva para defender la Tierra de un ataque de demonios intergalácticos.