El detective de CID, Rockman, fue enviado a Tailandia para investigar un caso relacionado con el sindicato subterráneo de Hong Kong y Tailandia. Antes de marcharse le prometió a Elli que volvería. Pero nunca lo hizo. Tres años más tarde en Hong Kong, cuando Rockman estaba ocupado investigando un caso de asesinato en una noche tormentosa, un policía mayor fue asesinado por un fugitivo más buscado Lam Chiu. Por otro lado, la esposa de Rockman se rompió cuando su hijo murió misteriosamente. Todos los principales periódicos encabezaron los dos casos, diciendo que el asesinato y la muerte del bebé están relacionados. Frustrado Rockman trabajado estrechamente con Brother Sum bien experimentado detective ...

Hong Kong, en la actualidad. Un joven espabilado se convierte en guardaespaldas para conseguir dinero rápido. Pronto se hace amigo del que una vez fuera un mercenario desilusionado y que está decidido a comenzar una nueva vida junto a la mujer con la que se acaba de casar. A pesar de que los hombres casualmente trabajan juntos para desbaratar los planes de un intento de asesinato, su amistad no durará mucho tiempo, pues de una manera gradual y bajo circunstancias incontrolables, sin darse cuenta se verán empujados hacia partes opuestas de una confrontación mortal.

En los años ochenta, el único lugar de Hong Kong donde no se aplicaba la ley británica era la temida Ciudad Amurallada de Kowloon, un enclave entregado a las bandas y al tráfico de todo tipo. Huyendo del poderoso jefe de las tríadas Mr. Big, el emigrante ilegal Chan Lok-kwun se refugia en Kowloon City, donde es acogido bajo la protección de Ciclón, líder de la Ciudadela. Junto a los demás marginados de su clan, tendrán que hacer frente a la invasión de la banda de Mr. Big y proteger el refugio en que se ha convertido para ellos la ciudad fortificada.

Cuatro ladrones de China continental se encuentran con las unidades PTU de Sam y May mientras cometen un robo, pero consiguen escapar. Mientras, Fatty se refugia en un motel para escaparse de su deudor. Más tarde se encuentra allí con los cuatro ladrones quienes le invitan a unirse a su proyecto criminal. Fatty se siente abandonado por sus familiares y amigos y su conciencia comienza a volverse oscura.