Basada en la novela "Le Malheur Fou" de Lucie Faure en torno a las relaciones adúlteras en la clase alta francesa.

Francia, Edad Media. Los comediantes que se dirigen en peregrinación hacia Santiago de Compostela recitan La Chanson de Roland a los aldeanos que se van encontrando en las diversas etapas del camino.

Una nave atraviesa el cielo nocturno surgiendo de una espesa niebla. En su interior viajan Spermula y su corte de vampiras hermosas. Su misión es traer su mensaje de paz y libertad a un mundo que ha enloquecido. Estas mujeres, que se comunican mediante telepatía, un poder que también utilizan para atraer a los hombres a su círculo, se instalan en una gran mansión en la que van a tener como vecinos al alcalde de la ciudad, a su insatisfecha esposa, al ayudante del alcalde y a una viuda obesa y frustrada que desea incestuosamente a su ocioso hijo.

Durante un viaje de negocios a París, un hombre conoce a una famosa prostituta que se parece a su mujer. A su macarra no le gustan las atenciones del recién llegado, que recibe una formidable paliza. Poco después, se entera de que su mujer y su hijo han muerto...