Un viejo detective retirado que sufre de insomnio es requerido para que investigue una serie de asesinatos.

Giuseppe, de cincuenta años, está casado y tiene una hija, pero ciertamente no se puede decir que está feliz. Su esposa Grazia, tomada desde un raro radicalismo religioso (es una ferviente testigo de Jehová), desde hace años tiene con él una relación de fría indiferencia, y Chiara, su hija, que ha seguido a su madre en su obsesión religiosa, tampoco tiene con su padre una buena relación. Napoleone, su amigo de toda la vida, lo convence entonces a dar una sacudida a su vida. Lo lleva con él a cantar en el coro de la ciudad, en un salón de una antigua y desconsagrada iglesia, donde los hombres de su generación todavía pueden divertirse y sentirse libres de volverse a enamorar. Giuseppe se siente abrumado por la nueva vida y se enamora de Elisa, una hermosa mujer de mediana edad. Elisa, aunque no quisiera romper con su familia , no puede dejar de sentir algo por Giuseppe, y parece nacer una historia de amor verdadera, más emocionante e importante de lo que podían esperarse.

Italia, siglo XIII. La historia de amistad de dos jóvenes que dedicaron sus vidas a Dios y a los demás: San Francisco y Santa Clara de Asís. Hijos de la burguesía y la nobleza, respectivamente, renunciaron a sus vidas acomodadas por una vida de sacrificio, humildad y proselitismo...