Daniel Paz, profesor universitario, se retira unos días a un balneario para escribir unos guiones cinematográficos y superar así un desengaño amoroso. Durante su retiro conoce a dos hermanos: David y la quinceañera Eli. Daniel intima con la joven Eli y poco después descubre que la relación entre los dos hermanos va más allá del amor fraterno.

Una abuela vive en un pueblecito gallego con su vaca, que ya no le da leche. Un día, en la tienda del pueblo, escucha en la TV que la Universidad de Wisconsin ha descubierto que las vacas dan más leche si escuchan música sinfónica. A partir de aquí comienza la aventura de la abuela y su búsqueda de música clásica para su vaca.