Cuando se planea un matrimonio secreto entre Othello, un general moro, y Desdemona, la hija del senador Brabantio, su antiguo pretendiente Roderigo se lo toma muy mal. Se alía con Iago, que tiene su propio rencor contra Othello, y los dos conspiran para derribar a Othello. Cuando su primer plan, acusarlo de brujería, fracasa, colocan pruebas destinadas a hacerle creer que Desdemona es infiel.

Orson Welles interpreta al siniestro mago José Bálmano, más conocido por el sobrenombre de Cagliostro, quien se verá envuelto en una trama de intrigas palaciegas a través de la cual de piensa reemplazar a la Reina María Antonieta con una doble, para así poder tener acceso al poder. Adaptación de la novela de Alejandro Dumas.

Durante la Guerra Fría un oficial recién casado se enfrenta a una difícil elección a causa de su verdadera ocupación. Es un espía comunista que maneja información militar secreta. Cuando su mujer lo descubre le pide el divorcio, pero todo se complica cuando sus superiores le piden que acabe con ella.

Un aristócrata escocés acompaña a París a su hijo de 20 años para mostrarle la ciudad, pero éste se muestra más interesado por encontrar esposa.