Nam-do y Nam-shik son dos hermanos que fueron criados por su abuela pobre en la ladera de una montaña en una región remota de la provincia de Kangwon. Con la esperanza de recibir un salario para mantener a su familia, Nam-do toma el examen de ingreso a la fuerza aérea, pero falla. Se ve obligado a mudarse a Seúl para ganarse la vida. Nam-shik se queda para cuidar a su abuela enferma y decide intentar mejorar su pequeña granja

Seok-joong, un maduro solterón que no tiene experiencia en citas, se enamora a primera vista de una prostituta llamada Eun-ha. Al principio, Eun-ha no muestra ningún interés por Seok-joong, pero gradualmente irá enamorándose de él. Sin embargo, cuando las cosas parecían ir bien para ellos, Eun-ha descubre algo que provoca un giro dramático de los acontecimientos.