El siniestro fantasma de la Reina de Picas está buscando sangre, sus víctimas son estudiantes de un antiguo internado envuelto en rumores sombríos. Explorando el ala abandonada de la escuela, los adolescentes descubren un espejo cubierto de misteriosos dibujos. Frente a él, recitan juguetonamente un encantamiento que hace realidad sus deseos más íntimos, a costa de nada menos que sus almas.

En el año 1604 en Varsovia, el rey lituano-polaco Segismundo III reconoció al monje fugitivo Grigori Otrepiev como el zar Dmitri, hijo de Iván el Terrible. El falso Dmitri se convirtió secretamente al catolicismo, reunió a un ejército y emprendió la marcha sobre Moscú...