Ephraïm es un chico etíope que va siempre acompañado de su inseparable oveja. Vive con unos parientes pero no consigue adaptarse a su nueva vida. Un día su tío le anuncia que tiene que sacrificar a su oveja para la próxima comida festiva. Pero Ephraïm está dispuesto a todo para salvar a su amiga.

Fortuna (Kidist Siyum) es una niña etíope de 14 años, la cual no ha tenido noticias de sus padres desde que llegó a Lampedusa. Junto con otros refugiados, recibe cobijo para el invierno en un hospicio católico, el cual se encuentra a 2000 metros de altura. Mientras espera una respuesta por parte de las autoridades, se encuentra con Kabir, un refugiado del que se enamorará desesperadamente. Juntos, mantienen una complicada relación en secreto hasta que un día Kabir desaparece.