La princesa alemana Sophia Federica (Dietrich) ha sido educada desde niña para convertirse en reina. Al llegar a la adolescencia se concierta y celebra su matrimonio con el Gran Duque de Rusia (Sam Jaffe), el futuro zar Pedro I el Grande, un hombre enfermo de cuerpo y alma. La zarina Elizabeth hace que Sophia cambie su nombre por el de Catalina, aprenda ruso inmediatamente y no vuelva a hablar su lengua materna. Además, deberá darle un heredero que asegure la continuidad de la dinastía Romanov. Pero las relaciones con su inestable marido no van bien.

Abel Frake y su familia aguardan ansiosos la Feria Estatal de Iowa. Abel confía en ganar el lazo azul con su cerdo campeón, Blue Boy. Su esposa Melissa quiere presentar su relleno al concurso de alimentos, su hijo Wayne quiere ajustar cuentas con un fullero que se burló de él en la última feria y su hija Margy sólo quiere divertirse un rato.

Pese a su prestigio profesional, el doctor George Bull comienza a ser puesto en entredicho por alguno de sus vecinos del pueblo en el que ejerce la medicina por sus frecuentes visitas a una viuda. Las cosas se complicarán todavía más cuando se desate en la localidad una epidemia de tifus...

Al Fuller (Jolson) es la estrella de un espectáculo ambulante de trovadores de gira por los Estados Unidos. El grupo se desplaza a una modesta ciudad del sur, donde el hombre se enamora de Nora Meadows (Lois Moran), estrella del espectáculo, pero el problema es que ella ama a Westy, un apuesto miembro de la misma troupé. Incidentalmente, Fuller se convertirá en acusado de intento de homicidio de su compañero y rival en el amor.

Cuando Vladimir Dubrovsky rehúsa convertirse en amante de la zarina Catalina II, ésta, herida en su orgullo, lo acusa de ser un criminal y ordena que lo capturen vivo o muerto. Las propiedades de la familia Dubrovsky son inmediatamente confiscadas y entregadas a Kyrilla Troekouroff, un hombre cruel que provoca la muerte del padre de Vladimir. Cuando éste se entera, jura vengarse y, para ello, se oculta tras un antifaz negro y actúa con el apodo de Águila Negra. Para ejecutar su venganza, se disfraza de preceptor y entra en la casa de Troekouroff como profesor de francés de Mascha, la hija de su enemigo. Pero sus planes se tambalean cuando empieza a enamorarse de la joven.

Toni Le Brun sueña con ser cantante de ópera, pero el único trabajo que consigue es como corista en un club nocturno. Después de rechazar las insinuaciones de un cliente rico, Toni y la costurera del club son despedidas...

Louise Dresser, una diva de la ópera, es repudiada por la sociedad cuando tiene un hijo ilegítimo y pierde la voz. Así las cosas, vuelve a su casa, pero no es bien recibida. Años después, intentando recuperar el cariño perdido, se hace pasar por testigo de un asesinato; lo que ocurre es que su hijo está involucrado en el crimen.

Historia de una familia propietaria de una prospera fábrica textil a lo largo de un siglo (1824-1924), desde su expansión hacia Europa (Inglaterra, Francia y Alemania), pasando por la I Guerra Mundial y finalmente en la recuperación económica post-bélica, centrándose en los esfuerzos de sus miembros por mantener a la familia unida.

Lightnin' y Mary son propietarios de un hotel en la frontera entre Nevada y California, muy utilizado para parejas que quieren divorciarse. Cuando unos gangsters quieren apoderarse del establecimiento, obligan a su mujer a divorciarse de él...