El sargento de policía Samuel Dudfoot y sus dos agentes, Albert Brown y Jeremiah Harbottle simulan una serie de falsos crímenes con la intención de salvar sus empleos; sin embargo, se verán involucrados en la cruda realidad.

El Santo, tratando de alejarse de todo viaja a Suiza de vacaciones, pero será sólo un espejismo ya que Templar encuentra una pequeña caja de música que contiene un secreto muy valioso. El problema para Simon aún está por llegar, detrás de la caja anda una peligrosa organización de espías.

Un manitas y un artista aficionado se mete en problemas cuando se agregan cuerpos femeninos desnudos a las cabezas que ha dibujado de damas prominentes y se venden como anuncios de jabón.