Adaptación de "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" a cargo de Amicus Productions, la hermana de la Hammer. Aquí Christopher Lee interpreta al doctor Marlowe, un científico que ha desarrollado una droga intravenosa para liberar sus inhibiciones internas. Pero su efecto es tan potente que surge una nueva personalidad, un ser malvado llamado Blake, que se vuelve más monstruoso (física y mentalmente) con cada transformación.

En una apartada ensenada de la costa hay una mina abandonada. Es el estudio de Víctor Clare, un loco escultor que ve en todas las mujeres una posible modelo para sus originales esculturas. Víctor está obsesionado con las artes ocultas. Su método para esculpir es verter cera sobre las modelos, luego moldearlas con yeso y después las recubre con arena. La desaparición de varias jóvenes lleva a la policía a investigar en casa del escultor. En las oscuras habitaciones de esta casa del horror encuentran a sus víctimas...

Un escritor visita un colegio de señoritas en el siglo XIX, allí descubre que una libidinosa estudiante es realmente una vampiresa que acecha y ataca a sus compañeras.