Hüseyin Kenan es un talentoso músico que ha luchado por superar el dolor emocional de una difícil infancia, marcada por el suicidio de su padre, y la crueldad de su tío, Sait, quien lo crio. Kenan se siente indigno de su primer amor, Leyla, y sacrifica su relación para viajar al extranjero y concentrarse en su carrera, convirtiéndose en un famoso violinista. El primo de Kenan, Cemil, se casa con Leyla a pesar de que sabe que ella no lo ama, lo que le causará una profunda angustia y desesperación. Cuando Kenan regresa, conocerá a Lamia, una joven huérfana fanática de él y su música. Entre ellos nacerá una atracción inmediata, pero Kenan reprime su amor debido a la posición social inferior de Lamia.

Olivia, tras haber intentado suicidarse, es investigada por su colaboración una red de contrabando de obras de arte junto a Yaman, su amante turco del que está plenamente enamorada.

Un guerrero del siglo XIII acepta luchar contra los enemigos de un sultán a cambio de tierras, produciéndose una gran guerra por la península de Anatolia entre los turcos, cruzados y mongoles.