Ben es un joven bisexual blanco en Nueva York, en el año 2013, con el telón de fondo de un verano de cigarras, en medio del juicio de Sandusky. Sale al mundo y desarrolla una relación intensa con Sam, un hombre de color que lucha con sus propias heridas profundas. A medida que avanza el verano y crece su intimidad, el pasado de Ben sale a la superficie.

Una mujer hará todo lo que sea necesario para completar lo que ella considera su gran "obra maestra", aunque para ello tenga que adentrarse en un mundo de sexo, droga y asesinatos en la periferia de la ciudad de Los Ángeles.