Aya es la Madame que regenta un restaurante donde las geishas se reúnen con sus clientes para comer, beber, escuchar música y cantar. Miyako, la hija de Aya, es una muchacha liberal pero alejada del mundo que le rodea a ella y a su madre. Su mejor amiga es la hija de uno de los mejores clientes de la casa y un hombre muy rico que a su vez pretende a Aya. Pero la madre y la hija están enamoradas del mismo hombre.

Ambientada en la postguerra japonesa tras la II Guerra Mundial (1939-1945). Con la estructura del thriller americano y los convencionalismos japoneses, narra la historia de un joven detective al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende, con un veterano compañero, una frenética e incansable búsqueda que lo lleva a los bajos fondos de Tokyo.