Kenga, una gaviota envenenada por una mancha de petróleo, consigue justo antes de morir confiar su huevo al gato Zorbas, obteniendo de él tres promesas: no comerse el huevo, cuidar de él hasta que se abra y enseñar a volar al recién nacido. La gaviota huérfana es bautizada con el nombre de Afortunada por toda la comunidad de los gatos, que se ha visto involucrada por Zorbas en la tarea de criar a esta insólita hija. La pequeña Afortunada, deberá aprender a conocerse y comprender que no es un gato antes de poder aprender a volar. Mientras, deberá combatir al lado de sus amigos felinos para impedir la llegada del Gran Ratón que, junto con una horda de ratones, espera en las alcantarillas la ocasión para tomar el poder de la ciudad.

Cuenta la historia misteriosa de una relación de amor y amistad entre Ilona¸ una mujer libre¸ Maqroll el Gaviero¸ personaje de todas las ficciones de Mutis¸ de nacionalidad indefinida¸ portador de un dudoso pasaporte chipriota¸ y Abdul Bashur¸ un aventurero libanés¸ que se ha alejado de sus orígenes burgueses.

Milton, durante la guerra de liberación de los nazi-fascistas en Italia en 1944, pretende averiguar si su mejor amigo, Giorgio, fue amante de Fulvia, de quien Milton está enamorado. Por eso sube a las montañas piamontesas junto con los partisanos en busca de Giorgio. Cuando descubre que su amigo ha sido capturado por los fascistas y está a punto de ser fusilado, piensa en capturar a un fascista para obtener un canje de prisioneros. De hecho, Milton logra capturar a un sargento de camisa negra pero cuando logra escapar se ve obligado a matarlo para no ser denunciado, haciendo inútiles todas sus intenciones.