Kent, un padre de familia común y corriente, toma la decisión de ponerse un antiguo disfraz de payaso para animar la fiesta de cumpleaños de su hijo Jack. Sin embargo, lo que comienza como un acto inocente se convierte en una experiencia aterradora cuando Kent descubre que el disfraz tiene un poderoso efecto en él, transformándolo en algo oscuro y siniestro. A medida que la fiesta avanza, Kent lucha por controlar su propia naturaleza y proteger a su familia de las consecuencias de su alter ego payaso.

Un exmarine condecorado que está cuidando a su hija hospitalizada es presionado para realizar una última misión en contra de su voluntad.