Toto, ahora un pollo, trata de vivir como tal, mientras que Willy y Bibi lidian ciertos problemas entre ellos. Un huevo brujo del desierto necesita un corazón de pollo para poder realizar un hechizo. Éste manda a sus ejércitos de huevos de zopilote, de avestruz y de escorpión a secuestrar a Toto. Sus amigos se embarcan en un viaje por el desierto al rescate del pollo, en donde vivirán inumerables aventuras.

Tres historias de amor, desamor, encuentros y desencuentros. La primera, sucede dentro del rodaje de una película, que filman un importante actor y su atractiva esposa, quien confiesa haberse casado con él para escalar profesionalmente. La segunda, relata la loca pasión de un medico por su paciente. El destino le abre una puerta incorrecta a su extraño amor cuando, después de un accidente, ella cae en coma. La ultima historia cuenta la cruda realidad de Raúl, quien vive un trastorno de identidad al descubrir su sexualidad como travesti. Su impulso irrefrenable de vestirse como mujer, lo lleva a vivir los más extraños enredos con su pareja.