Un mundo dividido en siete naciones en donde el uso de los dragones lleva a una batalla interminable, aun así, después de 10 años de guerra, el mundo parece haberse recuperado bajo el dominio del imperio D’natia, sin embargo, las tensiones entre los reinos siguen existiendo y amenazan la frágil paz.

Yuzu es una gal que se transfiere a una nueva escuela cuando su madre se casa de nuevo. Su primer objetivo es encontrar un nuevo novio, pero la escuela a la que la transfieren es una escuela femenina, lo que echa por tierra sus planes. En su primer día conoce a la presidenta del consejo de estudiantes, Mei, de la peor forma posible. Mei es una clásica belleza japonesa de cabello largo, negro y sedoso, pero también tiene un carácter muy duro. Todo se complica cuando Yuzu descubre que Mei será su nueva hermanastra. Pero así como los polos opuestos se repelen, también se atraen.