El arrogante y ambicioso Doson (Hiroyuki Sanada), líder de los maestros de la orden de onmyojis, está celoso de Abe no Seimei (Mansai Nomura), otro onmyoji con mucho más talento y pureza de espíritu. Mientras tanto, en el palacio, los consejeros personales del emperador compiten por tomar control del trono imperial. Cuando el hijo del emperador es transformado en un monstruo, Abe no Seimei sospecha de Doson. Para destapar el complot se hace con los servicios del espadachín Minamoto (Hideaki Ito), el espíritu de la mariposa Mitsutsu y la guardiana inmortal Aone (Kyoko Kouzumi). (FILMAFFINITY)

Yumiko es una joven que, tras romper con su novio, está empezando a preocuparle la idea de quedarse soltera. Pero después de que empiecen a ocurrir extraños acontecimientos, se da cuenta de que quedarse soltera no es lo peor que puede pasarle; empieza a recibir extrañas cartas anónimas que le proponen matrimonio con horribles fotos de ella de niña cubierta de sangre. Cuando descubre que su inquietante admirador es un antiguo compañero de clase, Igumi, sus preocupaciones no disminuyen. Yumiko empieza a recordar cosas que tenía totalmente olvidadas y junto a su amigo Miko decide investigar qué está pasando.

Basada en la vida del legendario karateca corenao Choi Bae-Dal (1922-1994), la película sigue a este personaje histórico desde que con 11 años contempla cómo Beom-Su, uno de los empleados de su padre, pelea contra oficiales japoneses en el mercado de Gimjae hasta que se convierte en uno de los mayores expertos en artes marciales de todos los tiempos. A los 18 años, Bae-Dal viaja a Japón con la intención de alistarse en una escuela de aviación, pero en su lugar se ve forzado a participar en el programa Kamikaze. Tras ser humillado por el instructor japonés Kato, comienza a vagar por las calles de Tokyo defendiendo a los más débiles. Una serie de dramáticos sucesos empujarán a Bae-Dal a completar su entrenamiento y embarcarse en un viaje, a través de Japón, en el que se enfrentará a los más grandes maestros de artes marciales del país.