En los suburbios del Reino Unido, un torneo clandestino desafía a doce luchadores de diferentes orígenes a competir por un premio de $500.000.

Hung Hsi Kuan huye del incendio provocado de su templo Shaolin, donde su maestro y sus compañeros han caído bajo las llamas. Tiempo después, Hung se casa con Yung, una experta del estilo de lucha de la Grulla. Aunque llevan una vida doméstica y tienen un hijo, Wen Ding, ninguno de los dos deja de entrenar y Hung no ha abandonado la idea de la venganza. Su hijo crece sano y es cada vez más fuerte, aunque prefiere el estilo de lucha de su madre al del Tigre, el que practica su padre. Hung rehúsa aprender las técnicas de la Grulla, pero ahora que su hijo ya es tan capaz de luchar como él, siente que la venganza está más cerca que nunca...

Todo el equipo del inspector Wing, de la policía de Hong Kong, ha sido asesinado por la banda de Joe. Wing se convierte en un borracho hundido que se siente culpable por la muerte de sus amigos. Pero un oficial novato sacará a Wing del pozo y ambos empezarán la aventura para vengarse de Joe y de su banda de "Los Cinco".